در این فیلم علاوه بر داستان زندگی غیاث الدین جمشید کاشانی داستان جوانی با نام یوسف است که به دربار می رود تا تعلیم خوانندگی ببیند که در جای جای فیلم به اجرای آواز می پردازد که صدای همایون شجریان به جای این جوان بر زیبایی فیلم بسیار افزوده است